خانه » کسب درآمد ماینرهای بیت کوین از هوش مصنوعی 🤖 [آپدیت 1405]

26 مرداد 1405
10 دقیقه زمان برای خواندن

کسب درآمد ماینرهای بیت کوین از هوش مصنوعی 🤖 [آپدیت 1405]

آموزش ارز دیجیتال

موضوع	نکته کلیدی
نقطه شروع	از حدود ۲۰۲۲ و بعد از ریزش سنگین بیت‌کوین
دلیل اصلی	افت پاداش بلاک، قیمت هش و هزینه بالای تولید
برگ برنده ماینرها	برق پایدار و زیرساخت فیزیکی آماده
مقایسه درآمد	۱ مگاوات: ماینینگ ۱.۹ میلیون دلار، AI حدود ۷.۹ میلیون دلار در ۵ سال
مدل اول	اجاره دیتاسنتر با قرارداد ۱۰ تا ۲۰ ساله
مدل دوم	میزبانی سرورهای GPU مثل Nvidia H100 و B200
مدل سوم	توسعه زیرساخت ابری (Neocloud) بدون خرید تراشه
مدیریت هوشمند	فناوری Vertebrae ماراتن برای فروش برق به شبکه
شرکت‌های پیشرو	ماراتن، کور ساینتیفیک، آیرن، هات ۸، تراوولف، سایفر
آینده	دیتاسنترهای ترکیبی ماینینگ و AI

ماینرهای بیت کوین فقط از استخراج سکه پول درنمیارن؛ الان دارن از هوش مصنوعی هم درآمد میسازن.
چطور؟ با اجاره دادن برق، زمین، سوله، سیستم خنک کننده و دیتاسنترهایی که از قبل برای ماینینگ ساخته بودن. شرکت های هوش مصنوعی برای پردازش های سنگین به زیرساخت آماده و برق پایدار نیاز دارن، و ماینرها دقیقا همین چیزها رو دارن.
برای همین خیلی از شرکت های ماینینگ دارن از درآمد نوسانی بیت کوین فاصله میگیرن و میرن سمت قراردادهای ثابت و بلندمدت AI. تو این مقاله میبینیم ماینرهای بیت کوین چگونه از هوش مصنوعی درآمد کسب می‌کنند و چرا برای ماینرها اینقدر جذابه!

پادکست خلاصه مقاله ” بهترین بروکرهای فارکس در ترکیه”

مدت زمان : 7:30 دقیقه

نحوه کسب درآمد ماینرهای بیت کوین از هوش مصنوعی؟

نحوه کسب درآمد ماینرهای بیت کوین از هوش مصنوعی با سه فرمول پول سازی زیر:

1. اجاره دادن دیتاسنترها

تبدیل شدن به صاحب خانه‌های شرکت‌های هوش مصنوعی. تامین فضای فیزیکی، سیستم خنک‌کننده، امنیت و مهم تر از همه برق پایدار. خداحافظی با درآمد نوسانی ماینینگ. قراردادهای بلندمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله با غول‌های فناوری. جریان درآمدی تضمین شده.

۲. میزبانی سرورهای مجهز به کارت گرافیک (GPU Hosting)

میزبانی سخت افزارهای گران قیمت مثل Nvidia H100 و B200. تامین زیرساخت پهنای باند فیبر نوری و برق پرقدرت. مهار گرمای شدید سرورها با فناوری خنک کاری مایع (Immersion Cooling). افزایش کارایی پردازش و طول عمر قطعات. تعرفه میزبانی بالاتر نسبت به مراکز معمولی.

۳. توسعه زیرساخت پردازش ابری (Neocloud)

استراتژی هوشمندانه فرد تیل. عدم خرید تراشه‌ها به دلیل ریسک بالای استهلاک و ارتقای سریع فناوری. تمرکز خالص روی ساخت زیرساخت فیزیکی. تامین زمین، شبکه فیبر نوری، برق پرقدرت و خنک کننده. اجاره دادن کل مجموعه به غول های پردازش ابری مثل مایکروسافت، گوگل و آمازون.

چرا شرکت های استخراج بیت کوین وارد بازار هوش مصنوعی شده اند؟

حرکت ماینرهای بیت کوین به سمت هوش مصنوعی یک تصمیم استراتژیک و هوشمندانه هست. چند دلیل اقتصادی و فنی کلیدی پشت این تغییر مسیر هست که اینجا برات بازش میکنم:

دسترسی به برق؛ برگ برنده ماینرها:

فرد تیل، مدیرعامل ماراتن دیجیتال، خیلی رک گفته که توی دنیای AI، برق از طلا هم کمیاب تره. ماینر سال‌هاست سوله زدن و مجوز گرفتن تا به شبکه برق گیگاواتی وصل بشن (چیزی حدود ۳۰ گیگاوات).

حالا شرکت‌های هوش مصنوعی برای پردازش‌های سنگینشون تشنه‌ی همین زیرساخت برق و فضای دیتاسنتر هستن. ماینرها هم که همه چی رو از قبل آماده دارن، دارن به جای تکیه صرف به استخراج بیت کوین، این زیرساخت رو اجاره می‌دن و از این راه درآمد دلاری پایداری از غول‌های AI درمیارن. این یعنی استفاده هوشمندانه از دارایی‌های موجود برای سود بیشتر.

در اختیار داشتن زیرساخت فیزیکی آماده:

ساخت دیتاسنتر برای هوش مصنوعی از صفر، یه پروسه فرسایشی و گرونه که گرفتن مجوزها و آماده‌سازی زیرساخت‌هاش میتونه تا ۵ سال وقت بگیره.
ولی ماینرها از قبل این مسیر رو طی کردن. اونا سوله، اتصالات شبکه و سیستم خنک کننده رو دارن. برای همین تبدیل یک مزرعه استخراج به دیتاسنتر هوش مصنوعی، حکم میان‌بر رو داره. اینجوری غول‌های هوش مصنوعی به‌جای اتلاف وقت و هزینه برای ساخت دیتاسنتر جدید، میان سراغ زیرساخت آماده ماینرها و خیلی سریع تر کارشون رو راه میندازن.

پایداری درآمد و کاهش ریسک:

استخراج بیت کوین به خاطر نوسان قیمت و هاوینگ دیگه اون سود قبلی رو نداره و کلا کار پر ریسکی شده. برای همین شرکت های ماینینگ دارن مدل بیزنس خودشون رو تغییر میدن تا به درآمد ثابت و مطمئن تری برسن.
کل بازار هوش مصنوعی پنج لایه داره ولی دو تاش یعنی برق و زیرساخت دیتاسنتر بدجوری گلوگاه این صنعته. این دقیقا همون چیزیه که ماینرها به وفور دارن و میتونن مثل آچار فرانسه مشکل هوش مصنوعی رو حل کنن.
کریستین لوپز از شرکت کوهن اند کمپانی یه آمار خیلی جالب داده که انگیزه اصلی ماینرها رو لو میده: هر ۱ مگاوات برق توی ۵ سال اگه خرج ماینینگ بشه ۱.۹ میلیون دلار درآمد داره، ولی اگه همون برق رو بدن به زیرساخت هوش مصنوعی، ۷.۹ میلیون دلار پول در میاد. یعنی با همین مقدار انرژی، سود هوش مصنوعی چهار برابره. با این اختلاف درآمد، دیگه هیچ ماینری نمیخواد فقط به استخراج بیت کوین محدود بمونه.

مدیریت هوشمند انرژی

ماینرهای بیت کوین یه کار باحال کردن: مصرف برق رو تبدیل کردن به یه منبع درآمد. وقتی شبکه برق به اوج مصرف میرسه، ماینرها دستگاه هاشون رو خاموش میکنن و همون برق رو به شبکه میفروشن. این بلد بودن مدیریت بار، دقیقا همون مهارتیه که دیتاسنترهای هوش مصنوعی به شدت بهش نیاز دارن.

ماراتن دیجیتال از یه فناوری اختصاصی به اسم Vertebrae استفاده میکنه که برق رو لحظه به لحظه رصد میکنه و مدیریت بار رو بهینه انجام میده. اگه شبکه برق به انرژی نیاز داشته باشه، ماراتن توی کسری از ثانیه ماینرها رو خاموش میکنه و برق رو میفروشه به شبکه. در نتیجه ماراتن دیگه فقط یه مصرفکننده برق نیست، بلکه تبدیل به یه شریک حیاتی برای شرکتهای برق شده؛ درست مثل یه تنظیم کننده بار هوشمند برای کل شبکه.

تفاوت استخراج بیت کوین و پردازش هوش مصنوعی

خیلی‌ها فکر می‌کنن دیتاسنترهای ماینینگ و هوش مصنوعی عین همن، چون هر دو پر از سرور و کابل و ترانس هستن. اما این یه اشتباه بزرگه.

ماینرها عاشق انعطاف هستن. اگه شبکه برق مشکل پیدا کنه یا قیمت برق بره بالا، ماینرها راحت دستگاه‌ها رو خاموش می‌کنن و هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. واسه همین ماینرها میرن سراغ سالن‌های نیمه‌باز با فن‌های صنعتی ارزان. اما هوش مصنوعی یعنی وسواس روی پایداری. اگه وسط پردازش یه مدل بزرگ برق قطع بشه، دیتاسنتر هوش مصنوعی کل کار چند هفته‌ش رو از دست میده. واسه همین باید کلی پول خرج سیستم‌های برق اضطراری و خنک‌کننده‌های فوق‌دقیق کنن.

در سطح تراشه‌ها هم قضیه همینه. هوش مصنوعی درگیر محاسبات پیچیده احتمالاته و مثل یه کلاس درس با هزاران دانشجو، نیاز به حافظه فوق‌سریع داره تا داده‌ها رو بین کارت‌های گرافیک جابه‌جا کنه. اما ماینر مثل کسیه که داره بلیت بخت‌آزمایی می‌خره؛ فقط یه کار تکراری (هش کردن) رو با سرعت نور انجام میده و اصلاً نیازی به حافظه زیاد نداره.

ویژگی	دیتاسنتر هوش مصنوعی	دیتاسنتر ماینینگ
الگوریتم اصلی	ضرب ماتریس‌های پیچیده	حدس زدن کد (هش)
نوع تراشه	کارت گرافیک (GPU/TPU)	دستگاه ای‌سیک (ASIC)
نیاز به حافظه	خیلی زیاد	خیلی کم
شبکه ارتباطی	فوق‌سریع	معمولی
حساسیت به خطا	پایین (خراب شدن خروجی)	صفر (حدس اشتباه دور ریخته میشه)
هدف اصلی	سرعت پردازش	بهره‌وری انرژی

حتما بخوانید: استخراج بیت کوین با پنل خورشیدی

کاربرد واقعی هوش مصنوعی در استخراج بیت کوین

While AI can’t help solve hashes, machine learning (ML) can improve everything else around the Bitcoin mining process.

ترجمه: اگرچه هوش مصنوعی حریف حل کردن هش‌ها نمیشه، اما یادگیری ماشین (ML) میتونه تمام حواشی پروسه استخراج رو بهینه کنه.

منبع

فرد تیل، مدیرعامل ماراتن دیجیتال، میگه دیتاسنترهای مدرن از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری درباره زمان، مقدار و مدیریت مصرف برق استفاده میکنن.

کاربردش در عمل اینجوریه:

متعادل سازی بار: اگه برق تو یه ساعت خاص گرون بشه، هوش مصنوعی ماینرها رو موقتاً خاموش میکنه و وقتی نرخ اومد پایین، دوباره استارت میزنه.
ارکستراسیون دستگاه‌ها: هوش مصنوعی بسته به فشار کاری یا دمای دستگاه‌ها، قدرت پردازش رو خودکار کم و زیاد (اورکلاک) میکنه.
ماینینگ پاسخگو (Dispatchable): ماینرها مثل بارهای الکتریکی منعطف عمل میکنن؛ یعنی بسته به نیاز شبکه یا فعالیتِ دیتاسنترهای هوش مصنوعیِ کناری، مصرف برق رو کم و زیاد میکنن.

تیل به این سیستم میگه «ماینینگ پاسخگو»؛ هوش مصنوعی خودش استخراج نمیکنه، ولی کل سیستم رو هوشمند و منعطف میکنه.

کدام شرکت های استخراج بیت کوین وارد بازار هوش مصنوعی شده اند؟

این لیست شرکت های پیشرو که تغییر استراتژی دادن و وارد بازی هوش مصنوعی شدن:

ماراتن دیجیتال (Marathon Digital): غول صنعت که با فناوری اختصاصیش یعنی Vertebrae مدیریت بار شبکه رو متحول کرد. تمرکز اصلی روی تبدیل شدن به تامین کننده زیرساخت هوش مصنوعی و اجاره دادن فضا.
کور ساینتیفیک (Core Scientific): پیشرو در امضای قراردادهای سنگین با شرکت های هوش مصنوعی مثل CoreWeave. (۹ میلیارد دلار برای تأمین ۳۰۰ مگاوات برق جهت پردازش‌های هوش مصنوعی)
آیرن (IREN): متخصص در دیتاسنترهای سبز با استفاده از انرژی تجدید پذیر. (۹.۷ میلیارد دلار در یک قرارداد ۱۰ ساله برای واگذاری ۲۰۰ مگاوات زیرساخت برقی به مایکروسافت.)
هات 8 (Hut 8): فعال در حوزه خدمات مدیریت شده و زیرساخت های پردازشی. تمرکز روی ترکیب استخراج با راهکارهای نوین ابری برای مشتریان سازمانی و مدیریت دیتاسنترها.
تراوولف (Terawulf): متمرکز روی انرژی پاک و بدون کربن برای دیتاسنترهای نسل جدید. همکاری برای ساخت سایت های اختصاصی هوش مصنوعی در کنار تاسیسات ماینینگ برای جذب غول های تکنولوژی.
سایفر ماینینگ (Cipher Mining): توسعه دهنده دیتاسنترهای مدرن با قابلیت ارتقا. تمرکز بر بهینه سازی زیرساخت های فیزیکی و اتصال برق پایدار برای میزبانی سریع از تجهیزات هوش مصنوعی.

بررسی مدل درآمدی شرکت های ماینینگ بیت کوین از بازار AI

کاهش پاداش بلاک، افت قیمت هش و هزینه‌های سنگین تولید، ماینرهای بیت کوین رو مجبور کرده به سمت زیرساخت‌های پردازش سنگین (HPC) و هوش مصنوعی چرخش کنن. شرکت‌های بزرگ ماینینگ دارن از درآمدهای نوسانی کریپتو به درآمد پایدار قراردادهای میلیارد دلاری کوچ میکنن؛ این کار با تغییر کاربری زمین، پست‌های برق و سیستم‌های خنک‌کننده برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی انجام میشه.

تغییر در مدل درآمدی:

از هش ریت به ظرفیت برق: ارزش‌گذاری شرکت‌ها دیگه به قیمت لحظه‌ای بیت کوین وابسته نیست. وال استریت و شرکای تکنولوژی، ماینرها رو بر اساس «مگاوات برق آماده به کار» قیمت‌گذاری میکنن، نه تعداد سکه‌ای که استخراج میکنن.

مدل صاحب خانه (اجاره زیرساخت): شرکت‌هایی مثل کور ساینتیفیک و تراوولف، ظرفیت بار دیتاسنترشون رو با قراردادهای بلندمدت و کارمزد ثابت به هایپراسکیلرها و ارائه‌دهندگان ابر هوش مصنوعی اجاره میدن. نتیجه‌ش درآمد اجاره‌ای پایداریه که به مراتب از پاداش‌های چرخه‌ای ماینینگ بیشتره.

خدمات ابری هوش مصنوعی: شرکت‌هایی مثل آیرن مدل ترکیبی دارن؛ یعنی هم کلاسترهای کارت گرافیک با خنک کاری مایع رو مستقیم برای سرویس دهی به پروژه‌های سازمانی هوش مصنوعی به کار میگیرن و هم استخراج سنتی با ASIC رو ادامه میدن.

حتما بخوانید: ترید با هوش مصنوعی

آینده شرکت های استخراج بیت کوین در بازار هوش مصنوعی

حرکت ماینرها به سمت AI از حدود ۲۰۲۲ شروع شد؛ همون سالی که بیت کوین ریزش سنگینی کرد و زنگ خطر رو برای ماینرها به صدا درآورد. هوش مصنوعی از اون موقع تا حالا نقش نجات دهنده رو بازی کرده.

آینده این دو، یه رابطه دوطرفه هست. AI فقط رقیب برق و دیتاسنتر نیست؛ ابزاریه برای بهینه کردن استخراج و ساختن مدل های درآمدی تازه. به نظر میرسه دیگه مرز روشنی بین سایت ماینینگ و دیتاسنتر AI نمونده و دیتاسنترهای آینده ترکیبی ساخته میشن.

با پیچیده تر شدن شبکه برق و اومدن انرژی های تجدید پذیر، مدیریت دیتاسنتر از توان انسان خارج میشه. اینجا نرم افزارهای مدیریت انرژی با یادگیری ماشین، قیمت برق و تقاضا رو پیش بینی میکنن. در نهایت این AI هست که تصمیم میگیره انرژی کجا بره: استخراج بیت کوین، پردازش ابری، یا فروش به شبکه. هر کدوم سود بیشتری داشته باشه، انتخاب میشه.

نتیجه گیری

خلاصه اینکه ماینرهای بیت کوین یه چرخش هوشمندانه زدن و از درآمد نوسانی کریپتو به درآمد پایدار هوش مصنوعی رسیدن. اونا فهمیدن دارایی اصلیشون نه سکه، بلکه برق و زیرساخت آماده است.

با اجاره دیتاسنتر، میزبانی GPU و توسعه زیرساخت ابری، حالا قراردادهای میلیارد دلاری و بلندمدت میبندن. هوش مصنوعی هم فقط رقیب نیست؛ ابزاریه برای بهینه کردن مصرف برق و مدیریت هوشمند شبکه. آینده هم روشنه: مرز بین سایت ماینینگ و دیتاسنتر AI کم کم محو میشه و دیتاسنترهای ترکیبی میان. هر کی زودتر این مسیر رو بره، برنده بازی میشه.

سوالات متداول

۱. ماینرهای بیت کوین چگونه از هوش مصنوعی درآمد کسب می‌کنند؟

با سه راه: اجاره دیتاسنتر به شرکت های AI، میزبانی سرورهای GPU و توسعه زیرساخت ابری (Neocloud). در همه اینها، برق و زیرساخت آماده خودشون رو میفروشن یا اجاره میدن.

۲. چرا ماینرها اصلا سراغ هوش مصنوعی رفتن؟

چون پاداش بلاک کم شد، قیمت هش افت کرد و هزینه تولید بالا رفت. درآمد ماینینگ نوسانی و پرریسک شد، پس دنبال درآمد پایدارتر رفتن.

۳. برگ برنده ماینرها تو بازار AI چیه؟

برق پایدار و زیرساخت فیزیکی آماده. ساخت دیتاسنتر AI از صفر تا ۵ سال طول میکشه، ولی ماینرها سوله، برق و خنک کننده رو از قبل دارن.

۴. درآمد ماینینگ بیشتره یا هوش مصنوعی؟

هوش مصنوعی. هر ۱ مگاوات برق تو ۵ سال، تو ماینینگ حدود ۱.۹ میلیون دلار و تو زیرساخت AI حدود ۷.۹ میلیون دلار درآمد داره؛ یعنی تقریبا چهار برابر.

۵. آیا میشه با هوش مصنوعی بیت کوین استخراج کرد؟

نه. استخراج بیت کوین فقط با دستگاه های ASIC و حل پازل SHA-256 ممکنه. AI نمیتونه هش رو حل کنه، ولی میتونه کل فرایند اطراف استخراج رو بهینه کنه.

۶. هوش مصنوعی تو ماینینگ چه کاربردی داره؟

متعادل سازی بار (خاموش و روشن کردن ماینرها بر اساس قیمت برق)، ارکستراسیون دستگاه ها (تنظیم خودکار قدرت پردازش) و ماینینگ پاسخگو (کم و زیاد کردن مصرف برق بسته به نیاز شبکه).

۷. فناوری Vertebrae چیه؟

فناوری اختصاصی ماراتن دیجیتال که برق رو لحظه به لحظه رصد میکنه و در کسری از ثانیه ماینرها رو خاموش میکنه تا برق رو به شبکه بفروشه.

۸. کدوم شرکت های ماینینگ وارد بازار AI شدن؟

ماراتن دیجیتال، کور ساینتیفیک، آیرن، هات ۸، تراوولف و سایفر ماینینگ از پیشروهای این مسیر هستن.

۹. قراردادهای معروف این حوزه کدومان؟

کور ساینتیفیک با CoreWeave قرارداد ۹ میلیارد دلاری برای ۳۰۰ مگاوات بست و آیرن با مایکروسافت قرارداد ۱۰ ساله ۹.۷ میلیارد دلاری برای ۲۰۰ مگاوات.

۱۰. آینده ماینینگ و هوش مصنوعی چطور میشه؟

مرز بین سایت ماینینگ و دیتاسنتر AI محو میشه و دیتاسنترهای ترکیبی ساخته میشن. AI هم تصمیم میگیره انرژی کجا بره: استخراج، پردازش ابری یا فروش به شبکه.